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专题:科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头
(来源:粮信网)
尽管五一后最低收购价小麦停拍,但整体小麦价格快速回落,而跌价的直接原因还是面粉厂、饲料厂对小麦的需求有限 ,尤其主产区墒情持续向好,新季小麦预期丰产,用粮企业普遍看空小麦后市 ,因此即便基层上量偏低,也多是选择压价收购,25年产小麦的到厂价格陆续跌至1.252-1.28元/斤 。不过随着湖北早熟地区开镰 ,新季小麦质量参差不齐,且根据天气预报,预计5月16日至19日 ,华北 、黄淮、江汉有中到大雨,部分地区有暴雨,局地有大暴雨和强对流天气 ,山西南部、河北西南部 、河南、山东南部、湖北中北部 、安徽和江苏北部农田渍涝和冬小麦倒伏风险较高,小麦价格也陆续止跌反弹。那么新季小麦大规模上市前,陈粮还会有翘尾行情吗?库存小麦又该何时走货呢?针对上述问题,笔者将作如下简析 ,仅供参考使用。
开机欠佳需求低迷
近期面粉行情欠佳,尤其前路粉订单清淡,同时因原粮价格跌幅较深 ,经销商刚需拿货。面粉逐步累库,中小粉企开机率维持偏低水平,因此对小麦收购更加谨慎 ,优质麦价格也有明显回落 。此外根据往年经验,新季小麦上市前,面粉一般会有一波集中备货 ,但截至目前各地面粉成交仍没有明显好转,这也反映出,面粉市场供应充足、竞争激烈。虽然最近小麦价格有反弹迹象 ,但实际小麦流通有限,贸易商多反映库存小麦走货倒挂。而目前主流粉企收购新季小麦的价格多在1.22-1.25元/斤,新陈价差逐步缩小 。
天气恶化关注新作
根据中央气象台预估,15-19日 ,西北地区东部、华北西部和南部 、黄淮、江汉等地部分地区有中到大雨或雷阵雨,局地有暴雨,降水利于改善土壤墒情 ,对西北地区东部、华北 、黄淮北部等地冬小麦灌浆有利,但江汉、黄淮西部和南部等地的部分地区雨量可能在100毫米以上,局地超200毫米 ,且阴雨持续时间可达3天以上,易导致低洼农田渍涝和冬小麦倒伏、造成机收作业困难,影响产量和品质。此外 ,25-27日华北黄淮地区有一次高温天气过程,河北中南部、山东西部和北部 、河南东部和北部等地日最高气温可达32℃以上,部分地区可达35℃以上 ,局地缺墒冬小麦有干热风灾害风险。后续关注新季小麦产区,若天气影响扩大,小麦价格或继续上涨 。
采购增多价格偏弱
最近中储粮等·各级储备新麦采购量明显增多,不过整体价格基本是围绕小麦保护价。5月15日中储粮拍卖山东分公司小麦竞价采购结果:计划采购26年小麦19893吨 ,实际成交14472吨,成交率73%,起拍均价2480元/吨 ,成交均价2479元/吨,平均折价1元/吨;5月14日中储粮拍卖北京分公司小麦竞价采购结果:计划采购26年小麦49060吨,实际成交24814吨 ,成交率51%,起拍均价2468元/吨,成交均价2462元/吨 ,平均折价6元/吨。5月15日中储粮拍卖山东分公司小麦竞价销售结果:计划销售21、22年小麦7210吨,实际成交2500吨,成交率35% ,起拍均价2520元/吨,成交均价2520元/吨,平均溢价0元/吨 。
综上所述,笔者认为短期小麦价格或震荡运行为主 ,目前市场关注重点逐步转移至新季小麦,若天气影响加重,价格或迎来上涨。但制粉企业需求欠佳 ,且定向稻谷拍卖或即将落地,小麦市场博弈升级,风险与机遇并存。近期参拍的贸易商和粉企多反映政策小麦倒挂 ,市场观望情绪较强,建议手中仍有库存的贸易商可以考虑适当逢涨走货 。


