辅助神器“微乐跑得快如何安装透视挂”(作弊)辅助透视教程

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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

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　　【导读】全球最大对冲基金桥水第一季度押注AI ，大举建仓台积电
，撤出软件股

　　根据最新提交的13F文件显示，全球最大对冲基金桥水基金（Bridgewater Associates) 在2026年第一季度大幅调整了持仓布局。从文件中其一系列调仓动作可以看出 ，桥水基金正明显从企业软件板块转向AI 、半导体与工业类股
，同时降低金融股敞口，这体现了大型机构投资者在高利率与AI热潮背景之下的最新资产配置思路之一 。

　　总体来看 ，桥水第一季度美股持仓市值为224亿美元，较2025年第四季度的274亿美元大为缩水；其中
，新建仓标的214个，加仓292个 ，清仓261个
，减持487个
。

　　（来源：13F持仓追踪网站Whalewisdom）

大举加仓半导体和工业股

台积电成最大新建仓标的

　　文件显示，桥水第一季度最大规模新建仓标的为台积电 ，建仓市值高达3.64亿美元。亚马逊是桥水当季最大增持个股——该基金增持超过244万股亚马逊股票
，使其跃升为第三大重仓股，持股比重提高至约4.1% 。

　　此外 ，桥水同步加仓多只AI与半导体概念股
，包括英伟达
、美光科技、博通以及迈威尔科技
。具体来看，英伟达持股增加约82.8万股 ，成为桥水第四大重仓股；美光持股增加约58.6万股；博通增持约66.9万股；迈威尔科技则增加约96.2万股。

　　（来源：13F持仓追踪网站Whalewisdom）

　　工业板块则是桥水增持的另一大偏好
，该板块是桥水第一季度权重增幅最大的产业 。新建仓标的包括世界最大的中型和重型卡车制造商之一Paccar与世界知名的硬质合金刀具制造公司Kennametal，这体现了桥水对制造与工业景气循环类股态度转为积极。

撤出企业软件与云服务股

减持金融股

　　另一方面 ，桥水正在撤出企业软件与云服务类股
。

　　桥水当季最大规模的清仓标的则是软件股赛富时（Salesforce），持股减少超过 193万股
，持仓市值缩减约5.12亿美元，而该公司股价同期下跌约30%。

　　除赛富时外 ，软件股Workday 、ServiceNow以及GoDaddy也遭到大幅减仓甚至清仓 。其中
，Workday持股减少超过96.5万股，ServiceNow减少约133.8万股 ，而GoDaddy则遭全面出清
。此外
，桥水还减持了Adobe、Booking等股票。这些软件股在第一季度股价普遍重挫约30% 。

　　（来源：13F持仓追踪网站Whalewisdom）

　　金融股成桥水另一减持重灾区
。文件显示，桥水退出了Global Payment与WebsterFinancial等金融类股 ，其中Global Payments持股减少约95.8万股
，市值减少7416万美元。

　　多重调仓动作中，ETF仍在桥水持仓中持续扮演核心配置角色 。道富环球投资管理（State Street Global Advisors）旗下 SPDR 标普 500 ETF仍为桥水第一大重仓标的 ，持股约436.5万股
，市值约28.4亿美元，占整体投资组合约13%
。贝莱德旗下 iShares Core S&P 500 ETF仍为桥水第二大重仓标的 ，尽管桥水当季对其减持超过150.7万股，持仓市值缩水约11.17亿美元。

　　（来源：13F持仓追踪网站Whalewisdom）

　　桥水全球联席首席投资官Karen Karniol-Tambour：人工智能市场仍处于基础设施建设阶段

　　5月初
，桥水全球联席首席投资官Karen Karniol-Tambour在出席活动时表示，当前 ，人工智能资本支出热潮正在推动美国经济增长
，但市场在很大程度上仍处于基础设施建设阶段，而非随后的应用落地阶段 。

　　她还表示 ，投资组合的高度集中使得大多数投资者过度配置美国股票
，低配实物资产，并且难以应对未来的市场环境
。随着产业政策向各自国家的冠军企业倾斜 ，地域碎片化正在形成各具特色的可投资生态系统
，因此有必要在不同区域之间进行配置。

　　她还谈及现代重商主义（modern mercantilism），认为这是一种结构性而非周期性的力量——每个国家为弥补自身短板而增加支出 ，本质上都会带来通胀压力 。

（文章来源：中国基金报）