辅助神器“金戈铁马辅助工具”(作弊)辅助透视教程

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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

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　　“认识你自己。
”——这句古希腊哲言
，在广发基金成长策略部基金经理费逸看来，也是投资迭代的真正起点 。他认为 ，长期投资业绩建立在认知复利之上
，而认知的提升，不仅在于加深对于投资标的和市场体系的理解 ，更在于返观内照、重新认识自己
。

　　费逸入行已有15年
，投资年限近9年，在市场周期起伏中持续打磨着自己的投资体系。Wind数据显示 ，截至5月11日
，费逸在管的6只主动权益类基金，任职回报全部为正 。其中 ，广发鑫益和广发聚瑞的任职回报分别为205.30%和176.85%，历史年化回报分别为15.42%和12.24%
，印证了其投资体系的有效性
。

　　把握主线打磨自洽的策略体系

　　广发聚瑞是费逸管理的第一只产品，早在2017年7月 ，他就明确了以“把握时代脉搏
，以长期导向建立认知复利”的投资价值观，并在此基础上持续打磨自洽的投资策略。“投资中很重要的一点 ，是找到与自己价值观相匹配的策略
，并在每一轮市场周期中持续深耕 。 ”他表示
。

　　“不同阶段驱动经济增长的动力不同，那些对经济增长贡献最大 、最具活力的行业 ，往往也是资本市场中最容易孕育长期机会的行业。”费逸表示
，其基于5到10年的主要趋势，主动对深耕方向做了取舍 ，选择聚焦制造业升级和消费升级这两大主线
，在相关行业中寻找投资机会
、建立认知优势 。

　　如何选出市值有长期增长潜力的行业？费逸的策略是遵循产业演进规律，聚焦科技硬件等具备周期向上与技术提升双重属性的行业 ，建立“自留田
”
。在具体操作上，他将自己的投资方法定位为偏“GARP”（Growth at a Reasonable Price）策略
，即聚焦高成长性的行业，从中选择具有长期竞争力、管理层优秀且估值相对合理的标的。

　　从广发聚瑞的历史持仓可以看到 ，费逸主要配置电子 、电力设备
、医药生物、通信等成长性行业
，并阶段性配置周期类行业 。其中，电子行业标的自2021年以来在组合中的占比一直高于30% ，组合更是重仓持有立讯精密长达35个季度
，其间股价累计涨幅超过600%。

　　2018年以来，集成电路产业蓬勃发展 ，相关领域的国产化步入供需两旺阶段
，长期深耕于此的费逸，配置重心从消费电子向半导体转移 ，近几年其重仓兆易创新等芯片设计标的
，亦斩获颇丰
。

　　返观内照于内省中迭代精进

　　2017年以来，A股经历了两轮完整周期轮换 ，也经历了价值和成长风格的更迭，能够持续跑赢市场的成长风格基金经理并不多见。

　　Wind数据显示
，2019年至2025年末，由同一位基金经理管理 、连续7个年度均跑赢中证太保主动偏股成长基金指数的主动权益类产品 ，全市场仅有6只
，费逸管理的广发鑫益正是其中之一 。而且，广发鑫益每年都跑赢该指数15个百分点以上 ，体现出费逸在市场不同阶段的适应性及获取超额收益的能力
。这背后
，既有费逸对成长投资理念的坚守，也离不开其对投资体系的复盘和修正。

　　例如 ，2022年至2023年成长“逆风 ”
，费逸从研究和交易两个维度迭代自身的投资体系 。

　　研究层面，一度错过2023年AI行情的他 ，在2025年初聚焦AI产业链
，加强对光通信等硬件的研究，并在二季度重点加仓了光模块和PCB公司
。与此同时 ，他对高股息资产的配置价值也有了新的理解，将能力圈拓展到家电
、银行、煤炭等。

　　交易层面
，费逸通过分析交易胜率 、盈亏比及止损等数据，优化其交易策略 。

　　尊重趋势亦牢记周期法则

　　费逸过往管理的6只产品 ，大多为全市场基金
，业绩比较基准主要为沪深300，以大盘成长风格为主
。而即将于5月18日起发行的新基金——广发成长慧选 ，则以中证800成长为业绩比较基准
，相较其在管的其他产品，行业配置会更加分散 ，也会捕捉中小市值成长股的机会。

　　谈到后续的关注方向
，费逸表示，将沿着其深耕的主线 ，继续把握时代趋势
，而当下的主要方向无疑是AI产业 。今年会更加关注国产算力链，以及储能、电力设备等AI基建领域
。

　　AI之外 ，费逸也看好资源品和创新药方向的机会：前者的逻辑是受益于美元超发
、供给受限，且具备通胀对冲属性；后者的催化因素则在于
，中国首批原创靶点创新药的海外三期临床结果将陆续出炉，有望推动创新药迎来新一轮估值重塑。

　　除了上述高景气行业 ，费逸还看好基本面好转、估值处于相对低位的行业
，包括白酒 、化工和航空等 。以白酒为例，其认为 ，无论是在行业自身周期层面
，还是股票的估值层面，都呈现出向好的改变。

　　在接受采访时 ，费逸一直强调做成长投资一定要有周期意识
。“包括行业处于周期的什么位置
，公司处在自身产品周期的什么位置，估值
、股价、市值在周期的什么位置等。
”他表示 。

　　“每一轮周期的经验 ，都会化作对行业更深刻的理解
。”最近几年
，费逸在年初都会打开一本新的笔记本，在扉页写下对新一年的期许。今年 ，他写下的是：尊重市场，尊重趋势 。

（文章来源：上海证券报）