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专题:科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头
今日(5月18日)算力租赁概念盘初走强,覆盖算力租赁、AI应用等热门概念的大数据ETF华宝(516700)早盘活跃,场内涨幅盘中上探2.24% ,现涨2.15% 。
或由于AI应用商业化提速,叠加大数据产业相对光模块 、半导体等算力硬件,处于相对低位 ,资金可能出于补涨逻辑考虑,提前进场埋伏!大数据ETF华宝(516700)近5个交易日累计吸金1710万元。
成份股方面,电科数字涨停 ,东方国信涨超10%,中科曙光、优刻得-W、城地香江涨逾5%,易点天下 、云赛智联等个股跟涨。
消息面上,5月16日 ,“算力网要来了 ”冲上微博热搜 。一张网、7万亿投资、188万PFLOPS智能算力……这场由顶层政策强力驱动的算力基建浪潮,正以前所未有的速度推进。
本月国务院常务会议明确提出“加强水网 、新型电网、算力网、新一代通信网、城市地下管网 、物流网等规划建设”。资金预算方面,国家发展改革委称 ,2026年在“六张网”及相关领域的投资总额预计将超过7万亿元 。
工信部于2026年2月正式部署国家级算力基础设施工程,核心是构建“1+M+N”三级节点体系——即1个国家算力互联网服务节点、M个区域节点和N个行业专用节点,形成全国算力“一本账 ” ,推动算力资源统筹调度。国家数据局随后明确将聚焦“东数西算”工程、一体化算力网监测调度 、算电协同、边缘算力建设四大方向,为人工智能高速发展筑牢底座。
中邮证券认为,Token调用量指数级增长 ,标志着数据要素通过可计价模式实现从供给到价值的闭环,大模型竞争正从能力比拼转向用量比拼,而AIInfra作为支撑调用规模扩张的核心环节 ,意味着算力、网络 、数据调度等底层支撑系统必须同步甚至超前扩张,将充分受益于Token需求的持续攀升 。
华创证券指出,云厂商涨价与AI开支扩张共同重塑AIDC产业逻辑。涨价潮提升算力资产回报预期,需求爆发则抬升产业规模天花板 ,推动AIDC从重资产行业升级为具备高壁垒、高确定性的核心基础设施赛道。具备技术迭代能力、资源整合效率的头部厂商有望持续受益于结构性红利。
【数据安全为王,科技自立自强】
深度绑定国产算力(IDC 、服务器)、AI应用领域的大数据ETF华宝(516700)被动跟踪中证大数据产业指数,覆盖数据技术全流程 ,涉及大数据存储、大数据生产 、大数据分析、大数据运营平台、大数据应用等领域,更好反映我国大数据产业整体发展情况,权重股汇聚中科曙光、科大讯飞 、紫光股份、浪潮信息、中国长城 、中国软件等龙头股 。
大数据ETF华宝(516700)标的指数囊括热门概念 ,截至4月底,云计算、IDC(算力租赁)、算力 、AI应用概念成份股权重占比分别为88.15%、44.99%、43.49%和28.23%。
注:大数据ETF华宝(516700)此前的场内简称为大数据产业ETF。
风险提示:大数据ETF华宝被动跟踪中证大数据产业指数,该指数基日为2012.12.31 ,发布于2016.10.18,指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整,其回测历史业绩不预示指数未来表现 。本文中提及的指数成份股仅作展示 ,个股描述不作为任何形式的投资建议,也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险,适宜平衡型(C3)及以上的投资者,适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息(包括但不限于个股 、评论、预测、图表 、指标、理论、任何形式的表述等)均只作为参考 ,投资人须对任何自主决定的投资行为负责 。另,本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议,亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险 ,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证,基金投资须谨慎。



