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专题:科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

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  国泰君安期货市场分析师   陈骏昊  投资咨询证号:Z0021546

  棕榈油期货价格近期受油价波动 、产地基本面边际转弱以及厄尔尼诺天气扰动预期等因素影响 ,整体呈现出高位震荡的格局 。今天印尼方面提出计划设立国有企业集中管控大宗商品的消息,引发市场对棕榈油国际贸易供应受限的担忧。午后,棕榈油主力合约一度冲高至9800元/吨以上 ,随后回落,收报9721元/吨,涨幅超1%。印尼政策收紧将如何影响棕榈油价格?当前还需要关注哪些其他驱动因素?

印尼出口政策收紧 ,情绪快速发酵:印尼总统普拉博沃周三宣布,印尼将成立一家国有企业,负责管理包括棕榈油、煤炭和铁合金在内的自然资源出口销售 。该措施目的在于增强国家出口管控能力 ,打击偷税漏税行为,稳定印尼盾汇率,同时希望提升印尼在国际市场上的议价能力。新规设三个月过渡期。短期之内 ,一方面可关注印尼出口政策的反复性 ,如果在政策的执行细节、过渡期的衔接方式 、出口价格的确定机制等问题上出现变化,盘面情绪可能在短期内出现较大波动;另一方面,印尼是目前全球最大的棕榈油出口国 ,在过渡期内,贸易企业需要将出口业务及合同逐渐转移给国有企业,短期出口或受影响 。中长期来说 ,如果一旦新的出口体系落地运作,印尼棕榈油的定价逻辑或将从过去的市场定价逐步向政策定价偏移,供应弹性及价格波动或将面临新的格局。(资料来源:金十期货、公开资料整理)

国际油价影响仍在 ,关注地缘动向:近期地缘扰动较多,美国总统特朗普声称美国或将再次对伊朗发起“沉重打击 ”,同时美方公布了新一轮针对伊朗的制裁名单 ,以此对伊朗进一步极限施压。近期国际油价高位运行,生物柴油的替代作用对油脂需求形成一定提振 。(资料来源:金十期货)

产地端转弱:马来西亚4月MPOB棕榈油数据边际转弱,产量增加、出口减少导致库存止降转增。高频数据方面 ,马来西亚多家机构数据显示 ,5月1-20日马棕出口量较上月同期有明显下降。(资料来源:金十期货)

天气+生柴政策强预期仍存支撑:厄尔尼诺现象的潜在威胁持续发酵,通常会给东南亚带来干燥天气,影响棕榈油供应前景;另外 ,棕榈油主产国提高生物柴油掺混比例,印尼将在7月1日推出B50,马来西亚宣布将于6月开始生产棕榈油含量为15%的生物柴油(B15) ,以降低柴油价格 。可关注明年二三季度供需两端的共振作用 。(资料来源:金十期货 、国泰君安期货研究所)

  盘面上看,当前棕榈油主力合约仍处于高位宽幅震荡格局当中,可关注前低位置附近的支撑作用 ,关注印尼政策、天气变化、地缘局势等因素对短期市场情绪的扰动,注意持仓风险。

  完稿时间:2026.5.20 16:40

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