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2 、随意选牌
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4
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　　“两长时代”预期中，一点水花便搅动半导体行情
。

　　5月20日 ，半导体设备 、长鑫存储
、先进封装等热门概念指数逆势领涨。截至收盘
，中科飞测、拓荆科技 、精智达涨超10%，合百集团
、柏诚股份、兆易创新等涨停 。

　　日前 ，国内两大存储龙头长江存储 、长鑫科技IPO迎来新进展
。其中
，长鑫科技IPO有望成为科创板开板以来募资规模第二大的IPO，以及成为A股“存储芯片第一股 ” ，填补A股市场纯正存储芯片IDM企业标的的空白。

　　存储龙头IPO释放哪些信号？A股格局又将迎来哪些变化？

　　“两长
”冲刺上市
，A股“存储芯片第一股”或许不远了

　　5月19日，中国证监会官网显示 ，总部位于武汉的长江存储启动上市辅导备案 。公开信息显示，长江存储成立于2016年
，是一家集芯片设计、生产制造
、封装测试及系统解决方案于一体的存储器IDM企业
。

　　在胡润研究院发布的《2025全球独角兽榜》中，长江存储以1600亿元估值首次入围 ，位列中国十大独角兽第9、全球第21
，成为半导体行业估值最高的新晋独角兽。

　　此前两天，安徽合肥存储芯片龙头长鑫科技也更新了IPO招股书 。据Omdia数据 ，在三星 、SK海力士
、美光三巨头合计垄断全球DRAM市场91.85%份额的寡头格局下
，长鑫科技坐上了第四把交椅。

　　不过，光鲜业绩背后是长达十年的“贴钱 ”长跑
。招股书显示 ，截至2025年底
，长鑫科技累计亏损366.5亿元。近两年业绩迅速改善，2025年 ，全年营收达617.99亿元
，同比增长155.6%；归母净利润18.75亿元，实现扭亏 。

　　基于当前公司情况及市场环境 ，长鑫科技预判，2026年上半年公司净利润将达660亿元-750亿元；归母净利润达500亿元-570亿元
。业绩暴增背后是全球算力需求持续增长、主要厂商产能调配
，导致DRAM产品供不应求。此外，公司产品价格也自2025年下半年以来持续大幅上涨 ，同时公司产销规模不断扩大 。

　　如果成功上市
，长鑫科技IPO有望成为科创板开板以来募资规模第二大的IPO，以及成为A股“存储芯片第一股
” ，填补A股市场纯正存储芯片IDM企业标的的空白
。有业内人士坦言“两长时代即将到来”。

　　国产厂商进击
，存储开启IPO窗口期？

　　金融街证券分析师蔡萌萌在接受贝壳财经记者采访时称，“两长 ”IPO是国产存储逐步突破后 ，向全球存储第一梯队冲刺的重要一步 。

　　当前
，存储企业IPO，得益于行业景气的强力支撑
。据了解 ，在AI手机 、AI PC
、机器人、智能座舱等前沿应用中
，存储芯片的需求正在从“容量
”向“性能+容量”双轮驱动升级。

　　蔡萌萌分析，当下 ，国产存储芯片厂商上市受存储高景气周期 、国产替代加速
、科创板注册制等多重利好支持 。AI算力需求引发存储结构性供需失衡，驱动存储进入量价齐升的高景气周期
。

　　此外
，政策环境也成了加速器。蔡萌萌称，科创板包容硬科技、高研发企业 ，注册制审批高效
，资本化提速后利好后期扩产 。同时，上市后资金 、技术
、产能等多重优势加持 ，有望进一步提升国产存储厂商的全球市场份额。

　　谈及上市后机遇时
，蔡萌萌认为，资本将助力“两长 ”扩厂提速 ，其中
，长鑫科技募资295亿用于产线升级和相关技术研发，AI算力需求爆发打开长期成长空间；同时 ，“两长
”上市扩产
，刻蚀、沉积 、检测等设备以及光刻胶、靶材等关键材料将直接受益，带动国产存储产业链协同发展
。

年内领涨的半导体
、存储概念相关个股。

　　半导体行业“走红” ，30只个股年内涨幅翻倍

　　今年以来，A股存储器产业链持续躁动 。

　　贝壳财经记者据Wind数据梳理
，年初以来，半导体行业指数涨幅超过50% ，在124个行业指数中排行第6
。

　　截至5月20日
，今年以来，含有半导体或存储器概念的个股中 ，欧莱新材、普冉股份 、大族激光
、金海通、长光华芯 、德明利
、佰维存储等逾30只个股年内涨幅超过100%
，其中，9只个股涨幅超过200%。

　　从业绩来看 ，在32家已披露一季度业绩的存储器产业链上市公司中
，九成营收同比上涨，其中 ，普冉股份、兆易创新 、协创数据
、北京君正、通富微电营收同比增长超200%；27家公司净利润同比增长
，德明利增幅超过500%，佰维存储 、大普微-UW
、普冉股份、东芯股份 、江波龙等10只个股增幅翻倍 。

　　蔡萌萌认为 ，未来AI依旧是存储市场的重要驱动力，模型训练与推理带来了参数规模指数级增长和数据集大规模扩容
，HBM、DDR5
、企业级SSD需求呈指数级增长
。同时，车载存储、L3+自动驾驶对存储的需求也有望持续增长。供给层面 ，短期内紧缺状态有望延续
，长鑫科技和长江存储凭借技术成本优势 、产能扩张，重塑全球存储行业供给格局 。

　　具体来看 ，蔡萌萌称
，存储仍旧是AI算力产业链高确定性
、高弹性赛道，国内“两长 ”上市扩产 ，涨价周期叠加扩产周期共振
，有望带动设备、材料 、芯片设计等关键环节崛起，HBM
、企业级SSD、车规存储仍旧是重点方向
。

　　招商电子鄢凡团队认为 ，存储行业缺货预计延续至2027年
，国内存储原厂扩产整体有望提速，投产推升设备需求及市场空间 ，设备 、材料及零部件等产业链环节订单及国产化率持续提升，同时存储技术迭代升级带动定制化新品兴起
，CBA及先进封装产业链有望受益。考虑到长鑫科技IPO恢复审核
、利润及现金流持续向好，建议关注存储和上游产业链环节机遇 。

　　不过 ，业内也提示
，半导体、存储等发展受到多方因素影响，包括终端需求不及预期 ，库存去化不及预期
，半导体国产替代进程不及预期，行业竞争加剧等
。

（文章来源：新京报）