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专题:科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

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  5月20日,阿里巴巴集团主席蔡崇信与首席执行官吴泳铭联合发布致股东信 。信中称,即时零售已成为淘宝和天猫平台升级的核心战略支柱。

  “我们看到即时零售在利用AI驱动获取新用户、增强用户黏性 、满足多元消费需求、提升交易量和商业化水平的战略意义。”股东信称 。

  信中称 ,即时零售是阿里遵循“客户第一”原则的必行路径:因为消费者行为已经发生深刻变化,对30分钟快速配送的期望已经成为常态。必须走在用户需求的前面,在快速变化的市场中保持敏捷 ,方能赢得竞争。

  2025年4月,阿里发起闪购“战役 ”,淘宝闪购实现了市场份额的强势逆袭 ,并推动即时零售市场从“一家独大 ”走向“两强竞争”格局 。

  今年以来,淘宝闪购攻势依然强劲。5月13日的阿里财报电话会披露,1月—3月 ,淘宝闪购整体订单规模达到去年同期的2.7倍 ,关键的非餐零售更是达到去年的3倍。同时,公司有信心在新财年结束前UE转正 。

  淘宝闪购、天猫超市 、盒马共同构成阿里的即时零售版图。昨天发布的阿里年报同时披露,2026财年盒马总GMV达到1070亿元 ,突破1000亿元大关,其中线上交易的贡献超过60%,连续两年实现全年经调整EBITA为正。

  附股东信全文

  尊敬的投资者:

  今天 ,我们正站在通用人工智能(AGI)的关键转折点上 。

  大量AI智能体将承担越来越多的数字化工作,每个智能体都由模型生成的Token驱动,并将日益成为人与数字世界之间的主要交互界面 。面对如此深刻的行业变革和战略机遇 ,阿里巴巴集团正处于新一轮创业创新和面向未来的关键投资阶段。在此,我们希望与各位分享对未来的思考——包括我们的战略定位、竞争优势,以及如何把握下一波增长机遇。

  进入AI智能体时代 ,AI模型和能力正在迅速融入各类主流工作及商业场景,Token消耗量在各行各业快速攀升 。以阿里巴巴为代表的AI全栈能力提供者,可触达的市场规模有望实现指数级增长。在此背景下 ,阿里AI业务已跨越初期投入阶段 ,正式迈入商业化回报周期。在强劲的AI需求驱动下,云智能集团的外部商业化收入增长在本财年最后一个季度加速至40%,其中AI相关收入占比达30% 。AI正在驱动阿里云全业务升级 ,增长动力从传统的计算存储,全面转向模型、算力与智能体服务。

  在AI基础设施层,我们自研的平头哥AI芯片已实现规模化量产 ,为云计算基础设施和MaaS推理平台提供高品质的算力支撑。在基础模型,我们研发显著加速,千问大模型近三个月内稳定迭代了三个版本 ,最新一代大模型Qwen3.7-Max面向智能体全新设计,实现了编程 、推理等核心能力的持续突破 。为与千问模型家族形成互补,我们同时加速专用模型的布局 ,包括推出支持即时互动创作的开放世界模型HappyOyster和专注跨模态理解与生成的多模态模型HappyHorse。

  在应用层,2025年11月,我们推出面向C端用户的千问App ,集生活、办公、学习于一体的全能型个人AI助理。千问App与生态内的各类应用深度打通 ,包括淘宝天猫 、淘宝闪购 、飞猪、大麦、高德 、支付宝等,在日常生活、服务、生产力及娱乐领域具备独特优势 。这些更广泛的整合扩大用户覆盖范围,提升阿里巴巴生态体系与外部服务的用户互动 ,并巩固我们在应用型AI领域的领先地位。我们还发布了面向B端用户的企业级AI原生工作平台悟空,调用AI智能体处理复杂工作流,接入依托阿里巴巴生态打造的技能模块。悟空和千问App共同组成了我们B端C端齐发力的AI应用布局 。

  凭借在AI价值链上的全栈能力 ,阿里巴巴在AI新时代处于战略优势地位 。依托人才 、技术和资源积累,我们对把握时代机遇充满信心,努力将AI+云打造成阿里巴巴的又一个增长动力。为了实现这一愿景 ,我们正在加大对全栈AI能力的投资力度:我们将持续加大AI基础设施建设和自研芯片的投入;在模型和应用层面,我们将投资打造更强大的基础模型能力,吸引更多应用接入 ,同时打造更强大的MaaS产品,来更高效地实现模型与应用的连接。我们看到了市场蕴含的巨大价值和发展机遇 。

  在消费领域,即时零售已成为淘宝和天猫平台升级的核心战略支柱。中国拥有超过11亿互联网用户 ,也拥有全球最大的线上零售市场 ,我们的电商业务就根植于这个充满活力的大市场中,淘宝天猫将一如既往聚焦于用户增长与体验提升。我们看到即时零售在利用AI驱动获取新用户、增强用户粘性、满足多元消费需求 、提升交易量和商业化水平的战略意义 。即时零售是我们遵循“客户第一”原则的必行路径:因为消费者行为已经发生深刻变化,对30分钟快速配送的期望已经成为常态。我们必须走在用户需求的前面 ,在快速变化的市场中保持敏捷,方能赢得竞争。

  增长,是阿里巴巴不变的主旋律 。我们将深耕技术创新 ,将前沿科技深度融入核心业务,如果能够为客户创造价值,必然也为股东创造价值。我们相信 ,要在激烈竞争中赢得先机,阿里巴巴必须保持“增长型思维 ”——拥抱变化,厚积薄发 ,以长期主义赢取未来。这就是阿里巴巴 。

(文章来源:上海证券报)