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专题:科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

  5月21日 ,“全球大模型第一股”智谱盘中再度跌破1000港元整数关口。智谱今日大幅高开,一度涨超8%,然后迅速掉头向下 ,盘中一度跌超5%,最低触及992.5港元/股 。截至发稿,智谱报1004港元/股 ,总市值4476亿港元。

  同日 ,智谱宣布,其于近日联合驭驯网络与清华大学,在GLM-5.1线上生产集群中完成了新一代网络架构ZCube的规模化落地。在线上GLM-5.1coding场景中 ,在保持GPU算力 、软件栈与应用不变的前提下,ZCube节省了33%交换机与光模块成本,同时将GPU平均推理吞吐提升了15% ,并将TTFT P99降低了40.6% 。

  智谱是目前港股市场中唯一股价超1000港元的第一高价股。

  此前,在今年3月份,在港股上市的MINIMAX-W盘中突破1000港元/股 ,最高冲至1330港元/股。此后,MINIMAX-W股价持续下跌 。截至今日发稿,MINIMAX-W报668港元/股 ,较此前最高价已经接近“腰斩 ” 。

  1000港元的整数关口,是一条反复拉锯的心理线。

  4月13日,智谱盘中首次突破1000港元 ,最高触及1005港元 ,上市仅三个多月累计涨幅约765%,市值突破4300亿港元。当日收盘,公司股价回落至957.5港元/股 。次日 ,智谱盘中再度涨超1000港元,但尾盘未能守住。近期以来,1000港元的整数关口“攻防战” ,成为智谱股价波动的常态。

  5月14日,智谱盘中一度冲高至1229港元/股的高位,此后 ,数个交易日,智谱股价在1100港元至1200港元区间反复震荡 。

  有市场分析人士表示,当股价处于1000港元以上的绝对高价时 ,百港元级的波动对盈亏的实际影响被显著放大,一旦有风吹草动,都可能触发获利盘的止损或止盈指令。

  近期 ,智谱持续释放利好消息。5月21日 ,智谱宣布,其于近日联合驭驯网络与清华大学,在GLM-5.1线上生产集群中完成了新一代网络架构ZCube的规模化落地 。

  结果显示 ,在线上GLM-5.1 coding场景中,在保持GPU算力、软件栈与应用不变的前提下,ZCube节省了33%交换机与光模块成本 ,同时将GPU平均推理吞吐提升了15%,并将TTFT P99(可以理解为“最慢反应速度的及格线”)降低了40.6%。

  据介绍,ZCube技术被国际顶会ACM SIGCOMM 2025评价为“显著改变整个行业对网络的认知方式 ” ,此次在智谱的落地实践是ZCube架构首次在真实大规模推理集群中完成生产验证。

  推进ZCube落地的背景在于,过去几年,AI Infra的竞赛长期集中在单一维度:部署更多、更快的GPU 。

  然而 ,当推理集群规模扩展到千卡 、万卡级别后,一个新的瓶颈开始显现——每处理一次用户请求,集群内部都需要持续 、高频地互相传递大量中间数据 ,网络开始成为决定整个系统吞吐量、响应速度和成本的关键变量 ,甚至成为超大规模AI Infra的主要瓶颈。

  智谱技术团队介绍,ZCube的突破,在于定义了一个超大规模集群网络在大规模推理时代应该长什么样。其推翻了沿用二十余年的Clos“分层堆叠”组网逻辑 ,以完全扁平化的GPU互联方式,从根本上消除这种结构性拥塞 。

  具体来说,ZCube通过“单轨+多轨”混合接入的独特拓扑设计 ,确保全网任意两张GPU之间有且仅有一条最优路径,从架构层面实现全网交换机的理想负载均衡 。

  实测中,智谱将ZCube投入在千卡级GLM-5.1的一个线上推理集群中 ,在GPU型号、软件栈 、业务代码全部不变的前提下,仅升级网络架构。

  对比测试结果显示,在当前算力紧缺的背景下 ,使用同样的算力,ZCube架构每秒可多服务15%的用户请求。智谱技术团队预计,仅网络硬件一项 ,即可节省投资约2.1亿至6.4亿元(万卡规模下) 。

  同时 ,ZCube在真实流量中已经验证,通过网络架构的系统性创新,交换机与光模块硬件成本得以减少三分之一 ,推理吞吐同步大幅提升。

  在大模型竞争日趋激烈、算力资源紧张的背景下,这次实践提供了一种不同的思路:与其堆更多GPU,不如让现有GPU跑得更顺。

  就在本月 ,OpenAI联合NVIDIA、AMD 、Intel、Microsoft、Broadcom,向业界发布了MRC(Multipath Reliable Connection)协议——一种通过多路径并发传输 、在微秒级绕过链路故障的新型网络传输协议,并已部署在其最大规模的超算集群中 。

  不同的是 ,MRC在协议层发力,通过多路径并发传输对抗网络拥塞;ZCube则在架构层动刀,从拓扑设计上消除拥塞产生的根源。前者优化“交通规则 ” ,后者重新规划了整张“路网”。

  在业内看来,两项技术的同期发布,揭示了一个共同趋势:算力军备竞赛之外 ,网络已经成为超大规模AI基础设施的下一个主战场 。

  作者:孙小程 刘逸鹏