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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

　　核心要点

今年以来
，欧洲少数人工智能概念股股价涨幅已超 100% 。

这类企业主营人工智能基建配套硬件，当前全球科技巨头正为此投入空前规模的资本开支
。

分析师向 CNBC 表示 ，此番个股大涨并不代表欧洲科技行业迎来全面复苏。

　　人工智能产业热潮目前仍由中美企业主导
，但随着资金涌入布局人工智能底层基建的欧洲科技企业，多家欧洲相关个股今年股价迎来强势大涨 。

　　半导体设备商爱思强年内涨幅达 189%；同属芯片制程设备领域的泰科诺普大涨 129%；欧洲芯片巨头意法半导体2026 年涨幅达 133%；

　　老牌通信巨头诺基亚转型布局人工智能赛道后 ，年内股价飙升 108%
。

　　近年来，中美企业凭借前沿大模型与高端算力芯片优势
，成为人工智能浪潮最大受益者。

　　摩根大通跨资产策略主管法比奥?巴希表示，随着算力需求持续攀升 ，投资资金开始流向数据中心、网络设备 、芯片制造设备
，以及电力
、温控、软件工具等人工智能配套产业，资金也顺势涌入欧洲相关标的 。

　　他称：“欧洲本土纯正且流动性充足的人工智能龙头标的数量稀少 ，资金因此扎堆涌入少数具备 AI 关联属性的标的
，既贴合真实产业需求，也形成资金抱团行情。 ”

　　行情热潮

　　德国爱思强主营半导体镀膜沉积高端设备 ，过去十二个月股价涨幅超 300%
，在斯托克欧洲 600 指数成分股中涨幅位居第二，仅次于药企阿比维克斯
。

　　花旗银行 4 月发布研报 ，上调爱思强目标价超 66%
，理由是公司订单需求与盈利水平持续向好，并指出人工智能产业需求是其 2026 年业绩指引的核心支撑。

　　晨星资深股票分析师布莱恩?科莱洛表示：“人工智能产业建设拉动全品类半导体需求 ，利好意法半导体等同业企业 。
”

　　意法半导体布局人工智能赛道主要有两大方向：一是适配行业 800 伏高压电气化升级的功率半导体；二是助力数据中心高速互联的光学通信产品
。

　　曾经的全球手机巨头诺基亚如今转型深耕人工智能核心硬件领域，主营 AI 数据中心通信网络与光通信设备。

　　去年初诺基亚完成对英飞朗的收购
，跻身全球顶尖光网络设备供应商行列；英伟达去年 10 月宣布斥资 10 亿美元入股诺基亚，直接推动其股价单日大涨 22% 。

　　意大利企业泰科诺普主营芯片测试探针卡 ，美国银行 5 月将其评级上调为买入
，认为全球图形处理器需求旺盛，将带动公司未来数年业绩稳步增长
。

　　行情数据显示 ，今年以来斯托克欧洲全市场半导体指数大涨 84%
，远超斯托克 600 指数 3% 的涨幅。

　　目前市场行情主要利好人工智能基建供应端企业，后续落地应用端企业也有望迎来上涨行情 。

　　科莱洛认为 ，软件 、金融科技、医疗健康
、机器人等领域企业将迎来机会；且各国都需要适配本土语言的人工智能产品
，未来全球各大区域都会诞生本土 AI 龙头企业
。

　　行业发展仍存滞后

　　分析师认为，仅凭少数个股暴涨 ，不足以证明欧洲人工智能产业即将迎来全面爆发。

　　晨星股票分析师马丁?舒姆斯基指出
，欧洲严格的行业监管将放缓人工智能基建落地节奏 。虽然欧洲扶持 AI 产业的意愿不断提升，诺基亚等企业也能参与其中 ，但整体监管框架与美国差异极大
。

　　电网资源紧张、多地暂停新建数据中心项目 、欧盟人工智能法案合规要求严苛，都是制约欧洲 AI 基建发展的主要障碍。

　　他还补充道：“欧洲很难像美国一样批量拿下具备充足电力
、水源配套的大面积土地来兴建大型 AI 数据中心 。现阶段人工智能产业行情红利
，依旧大多流向供货美国市场的企业。”

　　巴希也表示，仅凭近期行情走势 ，还无法断定人工智能能长期全面拉动欧洲经济与股市表现
。

　　此番欧洲少数 AI 个股上涨
，并非欧洲科技行业全面复兴，只是市场资金通过细分渠道 ，流向真正深度绑定数据中心建设、能将行业需求转化为实际业绩的欧洲优质企业。