辅助神器“麻辣竞技是不是有透视挂”(作弊)辅助透视教程

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专题：科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头

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　　来源：证券市场周刊市场号

　　文 | 尚扬

　　近期，A股市场走势颇有特点 ，大盘反复震荡
，热点轮动加速，但有一条主线仍相对稳健 ，那就是以算力 、光通信、半导体为核心的AI科技赛道 。

　　结合融资净买入金额来看
，杠杆资金正在积极布局科技硬件，用实打实的资金投票 ，告诉市场：新一轮科技革命的红利已经开启
。

　　产业趋势依然完美

　　周四
，受隔夜英伟达业绩超预期
、海外半导体大涨催化，早盘AI产业全线高开走强 ，科创50快速冲高
，算力芯片、先进封装 、光通信等龙头公司集体拉升，澜起科技
、兆易创新等融资重仓标的早盘再创新高 ，并带动AI硬件板块情绪达到峰值。但随后行情开始反转，科技板块率先走弱
，几大主要股指也相继冲高回落，全天以回撤收盘（见附图） 。

　　但拉长周期来看 ，最近一段时间
，A股整体呈现了“指数磨人、主线吃肉 ”的格局。消费 、地产等传统周期波澜不惊
、走势平淡，AI产业链却走出了独立强势行情 ，光模块、先进封装 、AI芯片等领域的龙头公司持续走强
，板块活跃度遥遥领先
。简单来说，别的板块还在纠结涨跌时 ，AI赛道已经开启了一轮长牛行情。

　　虽然今日板块有所回调
，但彭祖表示，全球资本开支高景气 ，半导体设备迎来事件催化与产业进展共振 。封测与设备为当前确定性最高的两大主线：封测行业迎来双重利好
，一方面受益晶圆制造端景气传导，成熟制程产能转移；另一方面 ，先进封装成为突破摩尔定律的核心路径，产能建设明确提速
。

　　半导体设备是本轮AI半导体周期中确定性最高的增量市场之一。前道设备核心逻辑为国产化率提升
，当前整体国产化率25%-30%，细分环节差异显著；后道设备具备独特优势 ，技术达全球领先后可打开广阔全球市场 。AI浪潮带动半导体设备需求快速增长
，后道测试设备实现量价齐升
。

　　杠杆资金加仓

　　结合当前杠杆资金的态度，亦是直白到“不加掩饰
”。截至5月21日的融资盘数据显示 ，当前融资净买入排名靠前的个股
，几乎被AI产业链承包 。中际旭创
、寒武纪、澜起科技 、兆易创新
、佰维存储、德明利等算力 、半导体龙头，长期霸占融资净买入额榜单的前列（见表1）
。要知道 ，融资资金自带杠杆属性
，向来嗅觉敏锐、胆子更大，只会流向景气度高
、确定性强、上涨预期明确的赛道。

　　这些杠杆资金扎堆布局 ，传递出两个关键信号：第一
，市场风险偏好明显回升，资金不再保守避险 ，愿意拥抱成长赛道；第二，资金不再炒虚头巴脑的题材
，偏爱业绩能兑现 、订单实打实的硬核龙头 。对比之下，传统行业融资买入冷清 ，小盘题材股脉冲式行情难持续
，足以说明当下市场共识高度统一，未来的机会 ，在景气度具备强确定性的AI科技产业
。

　　虽然今日午后主力资金有所流出
，杠杆资金出现短线止盈动作，短期抱团略有松动 ，但并未出现趋势性出逃。

　　第六轮AI科技康波周期已开启

　　最新一期的直播中
，彭祖表示，当前全球正式迈入第六轮AI科技的康波上行周期（见表2） 。

　　不同于互联网时代的软件
、流量比拼 ，本轮周期的核心是人工智能、算力基建 、高端硬件
、先进制造。简单来说
，以前是让电脑上网、手机普及，现在是让机器拥有智慧 ，让算力成为新时代的石油
。AI大模型 、算力中心
、高速光通信、高端芯片，就是这一轮时代变革的基础设施
，就像当年的铁路 、电网
、公路，是刚需中的刚需。

　　站在产业层面 ，AI产业前景短期有业绩爆发
，长期有时代红利 。从现实产业逻辑看，全球AI浪潮席卷 ，海外大厂疯狂扩产算力
，国内数字经济、国产替代政策持续加码，光模块 、HBM存储、先进封装
、高速PCB等上游硬件 ，订单排满、量价齐升
，业绩肉眼可见地变好
。

　　当然，也要理性看待行情 ，康波周期初期不会一路疯涨
，中间会伴随震荡 、回调
、分歧，这是正常规律。融资杠杆资金助涨助跌 ，短期波动会更大 。本轮行情的核心逻辑是业绩为王、龙头优先，只有真正掌握核心技术 、订单稳定
、盈利持续的龙头企业
，才能穿越周期，吃到长期红利
。

　　总的来说 ，2026年当下
，市场盘面、资金动向 、宏观周期
、产业逻辑，四方信号高度一致：AI时代已经到来。第五轮互联网周期红利逐渐消退 ，第六轮AI康波周期刚刚扬帆起航 。融资资金重仓押注、盘面主线清晰 、产业景气上行
，种种迹象都在释放一个信号，未来十年甚至几十年 ，人工智能将是全球经济的核心引擎
，也是A股最值得长期布局的黄金赛道
。

　　（文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。）