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专题:科技成长主线贯穿二季度 震荡上行中布局细分龙头
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科技股的FOMO(错失恐惧症)情绪,向非科技股资产蔓延了 。
今天上午,科技股和非科技股没有呈现“跷跷板 ”效应,而是较为少见的均衡状态:一边是半导体产业链继续走强 ,领涨科技股;另一边是白酒板块大涨,此外,煤炭 、电力、机场航运等非科技股资产涨势显著。
上午收盘 ,上证指数上涨0.57%,深证成指上涨0.87%,创业板指上涨1.14% ,科创综指上涨2.3%。
科技股中,半导体产业链走势最强,先进封装、存储芯片等板块大涨 ,兆易创新 、中芯国际、华虹公司等龙头股大涨。
消息面上,新华社微博消息,5月25日 ,电气电子工程师学会(IEEE)在上海举办的国际电路与系统研讨会上,华为公司发表了韬(τ)定律,提出以“时间(τ)缩微”替代“几何缩微”,作为半导体与电子系统演进的新指导原则 。通过逻辑折叠等创新技术 ,持续压缩信号传播时延,不断提升晶体管密度,从而实现半导体与电子系统的持续演进。
华为公司董事、半导体业务部总裁何庭波表示 ,在过去六年的探索实践中,华为公司设计并量产了381款遵循韬(τ)定律的芯片。即将于2026年秋季面世的麒麟芯片,更进一步采用了基于韬(τ)定律的逻辑折叠技术 ,性能有望大幅提升 。华为公司预计,到2031年,基于韬(τ)定律的高端芯片晶体管密度有望达到1.4纳米制程的同等水平。
算力产业链中 ,光模块 、PCB等板块上涨,光模块设备龙头股、A股目前的“股王 ”联讯仪器上午大幅波动,盘中该股最高涨超8% ,触及1898.88元/股,随后股价直线回落,一度跌近3%,之后股价维持震荡 ,上午收盘,联讯仪器下跌1.48%。
PCB在英伟达的VR200机柜中价值量提升的逻辑持续发酵,PCB板块上午继续走强 ,鹏鼎控股、宏和科技 、菲利华等龙头股继续大涨 。
据国金证券测算,站在OEM(原始设备制造商)厂商角度,拆分BOM物料价值量 ,VR200机柜的出货价为780万美元,相较GB300机柜(390万美元)增长100%。其中VR200的机柜PCB价值量11.6万美元,较GB300的机柜PCB价值量(3.5万美元)上涨3倍。
非科技股资产中 ,白酒、煤炭两板块大涨,白酒板块中,金徽酒、皇台酒业涨停 。
日前 ,i茅台发布公告称,按照茅台随行就市 、供需适配、量价平衡、相对平稳的原则,自5月16日零时起,贵州茅台对部分贵州茅台酒产品自营体系零售价格进行调整。调整的产品包括:53%vol 500ml陈年贵州茅台酒(15)由4199元/瓶调整为4279元/瓶;53%vol 500ml贵州茅台酒(精品)由2299元/瓶调整为2359元/瓶;53%vol 500ml贵州茅台酒(丙午马年)珍享版由2499元/瓶调整为2699元/瓶;飞天53%vol 1L贵州茅台酒由2989元/瓶调整为3119元/瓶。
华源证券表示 ,白酒底部信号明确,受低基数影响,收入利润在2026年一季度已经止跌 ,当前时间点可类比2014年底—2015年初,酒厂协助经销商去库存处于尾声阶段 。预计未来酒厂收入表现,或与经销商真实动销数据相仿 ,受2025年二季度低基数影响,后续酒厂收入或恢复正增长,但股价取决于终端的真实需求、行业远期成长空间。建议关注拐点信号明确的部分白酒龙头。
煤炭板块大涨 ,盘江股份 、淮北矿业等个股涨幅明显。
业内人士表示,从中长期看,煤炭开采行业供应端约束逻辑未变 ,需求端可能阶段性起伏波动,价格亦呈现一定震荡和动态再平衡 。从历史经验看,煤炭价格呈现震荡向上趋势,背后的驱动因素包括人工成本刚性上涨 ,安全投入、环保投入的持续加大,大宗商品涨价等等。
国海证券表示,头部煤炭企业资产质量高 ,账上现金流充沛,呈现“高盈利、高现金流 、高壁垒、高分红、高安全边际”五高特征。建议把握低位煤炭板块的价值属性,关注三大主线:一是稳健型标的 ,二是动力煤弹性较大标的,三是焦煤弹性较大标的 。
(文章来源:中国证券报)


